שיתוף פעולהמרגלית × עדיף
תכירו את מרגלית פיננסים
עוזרת אישית 24/7 לבעלי המקצוע בענף הפיננסים והביטוח
דברו עם מרגלית כמו עם עובדת. היא קובעת פגישות, מתזכרת חידושים, שומרת מסמכים בתיק לקוח מאובטח ושולחת חשבוניות וקבלות בלחיצה.
הכל בוואטסאפ שלכם, בלי ללמוד מערכת חדשה.
1מרגלית קובעת תור
סוכני ביטוחפיצ׳רים שכבר עובדים אצלך
מתאמת פגישות, חידושים, מסמכים ותיעוד — באותה שיחה
הפונקציונליות הקיימת היום במרגלית מכסה את התרחישים הכי שכיחים בסוכנות ביטוח. תיאום, מעקב, מסמכים ותיעוד — בלי לפתוח עוד מערכת.
מתאמת פגישות עם לינק ייעודי
המתאמת מקבלת לינק נפרד, מכניסה לקוחות חדשים וקובעת ביומן שלך, בלי לראות את שאר התיק.
אתר אישי + תיבת פניות
לקוחות קובעים פגישה לבד. כל ליד נופל לתיבה אחת בוואטסאפ. בלי להחמיץ.
תזכורות לחידושי פוליסות
פוליסה לקראת חידוש, פגישת סקירה, חזרה אחרי שבוע. תגיד פעם אחת, מרגלית עוקבת.
כספת לכל לקוח
תלושים, צילומי תעודה, אישורי הכנסות, הצהרת בריאות. מוצפן, בישראל, נשמר לתיק.
תיעוד פגישות בתיק
החלטות, פעולות, תזכורות אחרי כל פגישה. דרישת תיעוד הרגולטור — סגורה.
חשבוניות וקבלות בלחיצה
חיבור ישיר לחשבונית ירוקה. תכתוב, מרגלית שולחת ושומרת בתיק הלקוח.
מה מרגלית עושה בשבילך
עוזרת אישית ב־24/7. אתה מנהל את הלקוחות. מרגלית מנהלת את כל מה שמסביב.
תיבת פניות מהאתר ומלידים
לינק ייעודי למתאמת פגישות
שלח הודעה, מרגלית עושה
ניהול היומן בוואטסאפ
תזכורות לחידושים ומעקבים
חשבוניות וקבלות בלחיצה
כספת דיגיטלית לכל לקוח
טפסים דיגיטליים ותיעוד פגישות
איך מתחילים?
בשלושה צעדים. בלי תהליך הטמעה ארוך.
1
הרשמה דיגיטלית, 2 דקות
ממלאים טופס קצר. בלי כרטיס אשראי, בלי שיחת מכירה. ההרשמה דיגיטלית מתחילה עד הסוף.
2
מקבלים מוצר מוכן לפיננסים
מרגלית מגיעה אליך כבר מותאמת לעולם הביטוח, המשכנתאות והתכנון הפיננסי. שירותים, טפסים ושפה.
3
שולחים הודעה ב־WhatsApp
מרגלית בוואטסאפ שלך תוך דקות. שולח לה כמו לעובדת, מקבל פעולות בזמן אמת.
למי מרגלית פיננסים מתאימה?
לבעלי מקצוע בענף הפיננסים והביטוח שמנהלים תיק לקוחות, חיים על הוואטסאפ ורוצים לחזור לעסוק במה שהם יודעים לעשות.
סוכני ביטוח
אלמנטרי, חיים, בריאות, פנסיוני. שימור תיק, חידושים, תיאום סקרים.
יועצי משכנתאות
ליווי לקוח מהליד עד החתימה. ניהול מסמכים מול הבנק, מול עורך הדין.
מתכננים פיננסיים
סקירות תיק, תכנוני פרישה, פגישות רבעון. תיעוד שיחות לחתימות.
יועצי פנסיה
מורשי רשות שוק ההון. לוג מלא לכל שיחה, ייצוא לפי דרישת הרגולטור.
אבטחה ורגולציה
המידע של הלקוחות שלך הוא חיים שלמים. בנינו את התשתית כך שתישן בלילה גם כשהפיקוח מבקש דוחות.
אחסון בישראל
כל המידע בשרתי AWS אזור ישראל. לא ארה״ב, לא אירופה.
הצפנה מקצה לקצה
שיחות, מסמכים ותיק לקוח מוצפנים במנוחה ובתעבורה.
תיקון 13 לחוק הפרטיות
תיעוד עם חותמת זמן, ייצוא בקליק, בקרת גישה.
אישור לפני שליחה
בנושאים רגישים מרגלית כותבת טיוטה, אתה מאשר ושולח.
כמה זה עולה?
מסלול אחד שכולל הכל. בלי הפתעות. עם הטבות בלעדיות למנויי עדיף.
שיתוף עם עדיף · הטבה בלעדית
כל מה שצריך, במקום אחד
127 ₪102₪
+ מע״מ לחודש
חיוב שנתי 1,224 ₪ · חוסך 300 ₪ בשנה
בעל המקצוע מקבל:
אתר אישי לקביעת פגישות עם הלקוחות שלך
תיבת פניות מהאתר ומלידים, מסונכרנת לוואטסאפ
לינק ייעודי למתאמת פגישות, בלי לחשוף את התיק
ניהול יומן מלא עם סנכרון Google Calendar
תזכורות אישיות לחידושים ומעקבים, ללא הגבלה
תזכורות SMS ואישורי הגעה ללקוחות
טפסים דיגיטליים ותיעוד פגישות בתיק הלקוח
כספת דיגיטלית מאובטחת לכל לקוח
חשבוניות וקבלות דרך חשבונית ירוקה
ריבוי משתמשים — צרף שותפים ועוזרת
אחסון בישראל, עומד בתיקון 13
ללא הגבלת לקוחות, ללא הגבלת הודעות
תמיכה אישית בוואטסאפ
הטבות בלעדיות למנויי עדיף
7 ימי ניסיון מלאים, בלי כרטיס אשראי
מוצר מותאם לעולם הפיננסים מהיום הראשון
תמיכה אישית בוואטסאפ לחברי השיתוף
ערב הדרכה במכללת עדיף
שאלות ותשובות
7 ימים על חשבוננו. תתנסה לבד.
הרשמה דיגיטלית, בלי כרטיס אשראי, בלי שיחת מכירה. תקבל את מרגלית מותאמת לעולם הפיננסים בוואטסאפ שלך תוך דקות.