שיתוף פעולהמרגלית × עדיף
תכירו את מרגלית פיננסים
שלח הודעה קולית. הפגישה נקבעת, החידוש לא נשכח
מרגלית היא עוזרת אישית בוואטסאפ 24/7 לסוכני ביטוח, יועצי משכנתאות ומתכננים פיננסיים. מקליטים לה מה צריך, והיא קובעת את הפגישה, מתזכרת את החידוש ועוקבת אחרי כל לקוח.
בלי להקליד, בלי ללמוד מערכת חדשה.
1מרגלית קובעת תור
סוכני ביטוחפיצ׳רים שכבר עובדים אצלך
מתאמת פגישות, חידושים, מסמכים ותיעוד. באותה שיחה.
הפונקציונליות הקיימת היום במרגלית מכסה את התרחישים הכי שכיחים בסוכנות ביטוח. תיאום, מעקב, מסמכים ותיעוד, בלי לפתוח עוד מערכת.
מתאמת פגישות עם לינק ייעודי
המתאמת מקבלת לינק נפרד, מכניסה לקוחות חדשים וקובעת ביומן שלך, בלי לראות את שאר התיק.
סנכרון יומן Google או Outlook
פגישות ותזכורות נכנסות אוטומטית ליומן שלך. אם כבר קבועה לך פגישה באותו זמן, מרגלית מתריעה מראש ולא קובעת כפל.
אתר אישי + תיבת פניות
לקוחות קובעים פגישה לבד. כל ליד נופל לתיבה אחת בוואטסאפ. בלי להחמיץ.
תזכורות לחידושי פוליסות
פוליסה לקראת חידוש, פגישת סקירה, חזרה אחרי שבוע. תגיד פעם אחת, מרגלית עוקבת.
שלח הודעה קולית, מרגלית מבצעת
מקליט לה כמו לעוזרת. קובעת פגישה, מתזכרת חידוש, שולחת קבלה. בלי להקליד.
כספת לכל לקוח
תלושים, צילומי תעודה, אישורי הכנסות, הצהרת בריאות. מוצפן, בישראל, נשמר לתיק.
תיעוד פגישות בתיק
החלטות, פעולות, תזכורות אחרי כל פגישה. עונה על דרישת התיעוד של הרגולטור.
חשבוניות וקבלות בלחיצה
חיבור ישיר לחשבונית ירוקה. תכתוב, מרגלית שולחת ושומרת בתיק הלקוח.
מה מרגלית עושה בשבילך
עוזרת אישית ב־24/7. אתה מנהל את הלקוחות. מרגלית מנהלת את כל מה שמסביב.
תיבת פניות מהאתר ומלידים
לינק ייעודי למתאמת פגישות
שלח הודעה קולית, מרגלית עושה
סנכרון ליומן Google או Outlook
תזכורות לחידושים ומעקבים
חשבוניות וקבלות בלחיצה
כספת דיגיטלית לכל לקוח
תיעוד פגישות בתיק הלקוח
איך מתחילים?
בשלושה צעדים. בלי תהליך הטמעה ארוך.
1
הרשמה דיגיטלית, 2 דקות
ממלאים טופס קצר. בלי כרטיס אשראי, בלי שיחת מכירה. ההרשמה דיגיטלית מתחילה עד הסוף.
2
מקבלים מוצר מוכן לפיננסים
מרגלית מגיעה אליך כבר מותאמת לעולם הביטוח, המשכנתאות והתכנון הפיננסי. שירותים ושפה.
3
שולחים הודעה ב־WhatsApp
מרגלית בוואטסאפ שלך תוך דקות. שולח לה הודעה קולית כמו לעוזרת אישית, ומקבל פעולות בזמן אמת.
למי מרגלית פיננסים מתאימה?
לבעלי מקצוע בענף הפיננסים והביטוח שמנהלים תיק לקוחות, חיים על הוואטסאפ ורוצים לחזור לעסוק במה שהם יודעים לעשות.
סוכני ביטוח
יועצי משכנתאות
מתכננים פיננסיים
יועצי פנסיה
אבטחה ורגולציה
המידע של הלקוחות שלך הוא חיים שלמים. בנינו את התשתית כך שתישן בלילה גם כשהפיקוח מבקש דוחות.
אחסון בישראל
כל המידע בשרתי AWS אזור ישראל. לא ארה״ב, לא אירופה.
הצפנה מקצה לקצה
שיחות, מסמכים ותיק לקוח מוצפנים במנוחה ובתעבורה.
תיקון 13 לחוק הפרטיות
תיעוד עם חותמת זמן, ייצוא בקליק, בקרת גישה.
אישור לפני שליחה
בנושאים רגישים מרגלית כותבת טיוטה, אתה מאשר ושולח.
כמה זה עולה?
מסלול אחד שכולל הכל. בלי הפתעות. עם הטבות בלעדיות למנויי עדיף.
שיתוף עם עדיף · הטבה בלעדית
כל מה שצריך, במקום אחד
119 ₪99₪
+ מע״מ לחודש
חיוב שנתי 1,188 ₪ · חוסך 240 ₪ בשנה
בעל המקצוע מקבל:
אתר אישי לקביעת פגישות עם הלקוחות שלך
תיבת פניות מהאתר ומלידים, מסונכרנת לוואטסאפ
לינק ייעודי למתאמת פגישות, בלי לחשוף את התיק
סנכרון דו־כיווני ליומן Google או Outlook
התראה אם כבר קבועה לך פגישה באותו זמן, בלי כפל
תזכורות אישיות לחידושים ומעקבים, ללא הגבלה
תזכורות SMS ואישורי הגעה ללקוחות
תיעוד פגישות בתיק הלקוח
כספת דיגיטלית מאובטחת לכל לקוח
חשבוניות וקבלות דרך חשבונית ירוקה
ריבוי משתמשים לשותפים ולעוזרת
אחסון בישראל, עומד בתיקון 13
ללא הגבלת לקוחות, ללא הגבלת הודעות
תמיכה אישית בוואטסאפ
הטבות בלעדיות למנויי עדיף
30 יום בחינם למנויי עדיף
מוצר מותאם לעולם הפיננסים מהיום הראשון
תמיכה אישית בוואטסאפ לחברי השיתוף
ערב הדרכה במכללת עדיף
שאלות ותשובות
הצהרת נגישות
האתר הונגש לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, בהתאם לתקן הישראלי ת"י 5568 ברמת AA. נתקלתם בבעיית נגישות? פנו לרכז הנגישות בוואטסאפ 054-730-4682 או בדוא"ל support@margalit.live.
להצהרת הנגישות המלאה7 ימים על חשבוננו. תתנסה לבד.
הרשמה דיגיטלית, בלי כרטיס אשראי, בלי שיחת מכירה. תקבל את מרגלית מותאמת לעולם הפיננסים בוואטסאפ שלך תוך דקות.